Die Stadt der Häretiker | Edward und Alphonse hören von einem Priester, der sich das Volk mit magischen Demonstrationen hörig macht. Sie reisen nach Liore, wo sie eine junge Frau namens Rose kennenlernen, die sie zu dem Priester mit dem Namen Cornello führt. Dessen Zaubereien scheinen gegen die Regel des äquivalenten Tausches zu verstoßen. Außerdem behauptet er, Tote wieder zum Leben erwecken zu können. Rose, die gerade ihren Verlobten verloren hat, glaubt dem Priester, dass er ihn wieder zurückholen könne und lässt deshalb die Brüder in eine gemeine Falle tappen..
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