Im Morgengrauen | Phil Barnett ist mit dem dunklen Drachen Zahhak verschmolzen. Myuu und ihre Freundinnen eilen Akatsuki zur Hilfe, um ihm Zeit zu verschaffen, sich von seiner Vergiftung zu erholen. Doch mit einer höheren Lebesform verbunden, hat Phil leichtes Spiel und schon bald hält er die wehrlose Myuu in seinen Klauen. Akatsuki stößt beim Versuch, sie zu befreien, an seine Grenzen und als Phil schließlich einen gigantischen Energieball abfeuert, droht alles um sie herum zerstört zu werden....
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