Helheim, Land der Lügen | Lavalley Kommandant von Jeanne D'Arc, hat Amira, Favaro und Kaisar nach Borudosia geschickt - denn dort soll sich angeblich Amiras Mutter aufhalten. Unterwegs treffen sie einen Drachen: Dieser sagt Favaro, dass er Amira umbringen muss, wenn er das Schicksal ändern und Bahamuts Auferstehung verhindern will. Jeanne, die beim König in Ungnade gefallen ist und auf dem Scheiterhaufen sterben soll, verwandelt sich vor den Augen der staunenden Menge im letzten Moment in einen Teufel und entkommt so dem Feuertod. Amira, FAvaro und Kaisar landen statt in Borudosia in Hellheim - und erfahren dort die Wahrheit über die Intrige, die Martinet im Auftrag Belzebuths ausgeheckt hat. In seiner Verzweiflung bittet Favaro darum, dass Martinet auch ihn in einen Teufel verwandeln möge - doch dieser durchschaut seine List. Somit ruhen die letzten Hoffnungen auf Rita - dem Zombie - und Bacchus die bei der Verfolgung unserer drei Helden den Teufel Azazel am Wegesrand auflesen..
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