No Head Dragon | Mit Hilfe einer Information von Haruka Ono und der Unterstützung von Fujibayashi gelingt es Tatsuya, die Spitze von No Head Dreagon zu eliminieren, sprich auszuschalten. Der letzte Wettkampftag der Neuner Wettkämpfe steht an und Katsuto Jumonji greift persönlich ein und bringt den Gesamtsieg für die Erste Magieoberschule unter Dach und Fach. Miyuki, Tatsuya und alle anderen sind begeistert. Auf dem Abschlussball der Neuner Wettkämpfe kommen Miyuki und Tatsuyas Kontrahent, Masaki Ichijo, sich beim Tanz etwas näher. Doch den letzten Tanz erbittet sich Miyuki von ihrem Bruder Tatsuya.Im Kampf mit No Head Dreagon tritt eine geheime Kraft Tatsuyas, die er selber eine teuflische Kraft nennt, zu Tage. Offensichtlich weiß außer Major Kazama und Meister Kudo sowie ein paar Vertrauten niemand hiervon.
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